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6月2日,欧洲央行发布年度报告《欧元的国际角色》,揭示了一个历史性时刻。截至2025年底,黄金占全球央行储备资产的比例已攀升至27%,正式超越美国国债,登顶全球官方储备第一大资产。这是自1996年以来,全球官方储备资产的头把交椅首次易主。要弄懂这件事的分量,要先从各国央行手里的储备资产说起。它并非普通的国库存款,而是用于对抗外部冲击的资金防线,一般包括黄金、外汇、特别提款权等工具。哪类资产在第一位,往往意味着其在全球央行眼中最值得信任。1996年之前,黄金储备占比高于美国国债占比。1996年至2025年上半年,美国国债占比高于黄金储备占比。美国国债体量大、流动性强,也被认为永远不会违约。如今,美国国债又被黄金挤下来。分析其原因,招联首席研究员、上海金融与发展实验室副主任董希淼认为,这一历史性转折是“主动配置与估值效应共同作用的结果”。直接推手是国际金价的史诗级行情。近两年,国际金价多次刷新历史纪录,2024年金价涨约27%,2025年再涨65%,今年1月一度突破5500美元/盎司历史高位,大幅抬升了黄金储备市值。不过,估值效应不等于结构性变化。欧洲央行强调,如果把金价拉回2023年底的水平重新计算,黄金占比会从27%跌回约16%,美国国债依然以26%高居榜首。真正的支撑,来自全球央行长期而持续的主动布局。世界黄金协会数据显示,2022年至2024年全球央行年均黄金净购入量超1000吨,购金热潮持续高涨;2025年净购入863吨,依旧维持高位净买入态势。截至今年3月底,全球央行黄金储备总量达3.7万吨。董希淼认为,未来黄金的储备角色将持续升维,变为系统性战略资产。与之形成对比的是,美元资产的分量正在降低。美国国债在储备资产中的占比从25%回落至22%,“其他美元资产”的占比也从22%降至20%。美国国债等美元资产怎么突然不香了?在董希淼看来,全球南方大国持续减持美债,背后是美国财政纪律失序、货币政策政治化风险上升以及金融制裁工具化共同侵蚀美债的“安全溢价”。2022年2月乌克兰危机全面升级后,西方国家宣布冻结俄罗斯约3000亿美元资产。此举敲响了警钟:美元资产具有典型的主权管辖特征,一旦遭遇地缘政治风险,随时可以被冻结、被制裁、被切断。而黄金不一样。只要实物存在本国境内,在发生地缘政治风险时,至少可以避免资产被直接扣押。风险面前,很多国家用脚投票。自2022年以来,与地缘政治关系更紧密的国家,增持黄金力度明显高于其他经济体。董希淼认为,即便未来黄金价格波动导致占比回落,全球央行持续增持黄金的主要考量因素——储备多元化、对冲地缘风险等也已经成为长期因素。但黄金成为全球官方储备第一大资产,并不意味着美元霸权被终结。目前,美元整体资产占据全球储备42%的份额,仍是全球占比最高的储备货币。黄金自身也有局限。欧洲央行认为,相较于主要法定货币,黄金价格波动大,且储存成本较高。“断言美元体系根基已发生根本性动摇为时尚早。”董希淼认为,美元体系正从“绝对垄断”向“相对优势”转折,其根基松动是渐进性、结构性的,而非突发断裂。对于未来趋势,董希淼认为,国际货币体系向多极化、多元化演进。这本质上是对过去三十年美元过度垄断的一次渐进式纠偏。黄金登顶阐述了一个道理:当制裁与冲突的黑天鹅总是不期而至,安全本身已成为一种稀缺定价因子。主权可控、跨境免疫的资产,估值体系正在重估。( “三里河”工作室)
近期,因知名投资人段永平持续增持泡泡玛特(09992.HK),持股比例因超5%达到了举牌公告门槛,港交所分别于上周一(5月25日)、上周四(5月28日)两次披露段永平对泡泡玛特的最新持股情况。根据5月28日的最新公告,段永平对泡泡玛特的持股股数为8103.16万股,对应持股比例为超6%,晋升为泡泡玛特第二大股东。从“不投资”到坚定看涨,态度转变引发舆论热潮2026年来,段永平通过个人在雪球上的公开账号“大道无形我有型”密集分享关于泡泡玛特的投资思考和公开讨论,一直颇有舆论热度。早在2025年8月,当被股民问及如何看待泡泡玛特时,该账号回复称“产品确实很有意思”,但“看不懂10年后公司会怎样”。而在今年3月30日,该账号的公开言论突然转变了此前的谨慎态度,明确表示“这两天花时间再看了看泡泡玛特,决定收回对方丈说的我不投资泡泡玛特的说法”。到了4月份,该账户的发言记录显示,段永平在读完了泡泡玛特创始人王宁的传记《因为独特》及王宁接受采访的相关视频后,大赞泡泡玛特是中国产品国际化的先驱,有望从“中国的迪士尼”升级为“世界的泡泡玛特”,并表示自己是王宁的粉丝。与此同时,该账号还于4月9日公开喊话“我的泡泡玛特保险公司正式开张了”(指卖出泡泡玛特认沽期权合约),于5月16日分享了“卖掉中国神华(1088.HK)买入泡泡玛特”的投资操作。5月31日,段永平通过该账号建议父母可以试试给女儿买泡泡玛特的产品,看看小孩子什么反应,并表示自己买了送给女儿之后,女儿很开心。不难发现,从最初的“看不懂”“不投资”,到公开赞扬,甚至分享明细的投资操作,段永平似乎通过该账号一览无遗地分享了他是如何形成对泡泡玛特长期坚定看好的投资信念。持续增持下晋升为二股东,股价当周涨幅超15%港交所的官网信息显示,5月25日、5月28日,段永平分别买入982.32万股、400多万股泡泡玛特股票,对应持股比例分别增至5.69%、超6%,成为泡泡玛特持股5%以上的股东,达到了举牌披露权益的门槛。同时,按照截至5月28日超6%的持股比例,段永平也晋升为泡泡玛特的第二大股东。 需注意的是,除了持有泡泡玛特股票现货,段永平还卖出了以泡泡玛特股票为标的资产的认沽期权合约,对应的行权数量为1723万股,占总股份的比例为1.28%。这意味着,如果后续泡泡玛特股价下跌至上述认沽期权合约买方的溢价区间,且买方选择行权,段永平则需履行按合约行权价格买入泡泡玛特股票的义务。也就是说,如果上述认沽期权合约全部行权,段永平对泡泡玛特的持股比例或将进一步提升至7.32%。不得不说,段永平作为头部知名的投资人,多次在公开场合分享个人对泡泡玛特的长期、坚定看多的投资立场,并动用大量资金进场增持泡泡玛特的股票,已经通过言论上坚定看多+行动上真金白银入场的双重背书,为泡泡玛特吸引了一大波资本流量,甚至在短期内提高了场内资金对泡泡玛特的投资风险偏好。这或许也助推了泡泡玛特最近几日的股价波动。截至上周五(5月29日收盘),泡泡玛特股价达173.4港元/股,周涨幅达15.22%,实现了2026年2月以来该公司股价最高周涨幅。
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我是星鸣号的签约作者“卡卡058”
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